Los Angeles, 1938. L'inspecteur Tiago Vega et son partenaire, Lewis Michener, enquêtent sur un meurtre. À l'hôtel de ville, Raul Vega, le frère militant de Tiago, s'oppose au conseiller municipal Charlton Townsend, un homme fougueux, au sujet de la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft, le chef du Bun germano-américain, rencontre Elsa, la mystérieuse mère d'un de ses patients. Pressentant le danger, Maria, la mère de Tiago, implore Santa Muerte de protéger sa famille, car les tensions croissantes dans la ville menacent d'exploser.