Ning Que commence à voir en Yan Se le père qu'il a perdu dans sa jeunesse, et, soudain, alors qu'il contemple la pluie, il écrit son premier talisman. Son nom apparaît alors dans le Rouleau des Caractères des Rouleaux Célestes, faisant de lui la cible du Département de la Justice. Tandis que la Nuit Éternelle s'étend, des barbares venus des contrées sauvages, menés par Tang de la Secte Démoniaque, commencent à migrer du sud vers le nord.