Ning Que a du mal à concilier ses études auprès de Yan Se et de Fu Zi. Ses confrères disciples de Fu Zi le taquinent gentiment. Chong Ming retourne à l'Empire Yan, mais son père découvre que son amour pour la princesse Li obscurcit son jugement, mettant ainsi leur plan en péril. Long Qing devient le disciple du chef du sanctuaire. La princesse Li passe plus de temps avec Sang Sang, tandis que Ning Que se consacre à ses études.