L'empereur accuse la princesse Li et le prince Hun Yuan d'avoir empoisonné le sixième prince, mais la princesse Li pense qu'il s'agit d'une ruse de l'impératrice Xia pour la piéger. Le prince Chong Ming est rappelé à l'empire Yan afin que Long Qing puisse le remplacer et devenir disciple de Fu Zi. Lui et la princesse Li se consolent de leurs malheurs respectifs, puis décident de s'unir pour atteindre leurs objectifs.