Durant sa deuxième et dernière semaine en Corée du Nord, Michael visite la zone démilitarisée coréenne (qu'il avait déjà visitée du côté sud-coréen dans le cadre de son documentaire « Full Circle with Michael Palin: Japan/Korea » (1997)), l'ancienne capitale coréenne Kaesong, l'aéroport international fantomatique de la station balnéaire de Wonsan, récemment construite, et le musée de la Révolution sur le mont Paektu. Il discute également avec un officier de l'armée, déjeune avec une famille d'agriculteurs, fête ses 75 ans avec ses guides et son équipe, et parvient enfin à faire parler sa guide sur sa vision du monde lors d'une randonnée sur le mont Kumgang.