Après avoir refusé d'écouter Melty, Naofumi se concentre sur la préparation de la prochaine Vague. Lorsqu'un groupe de jeunes soldats lui demande de rejoindre ses rangs, il accepte, mais à une condition. Parallèlement, il tente également d'améliorer la classe de Raphtalia après qu'elle a atteint le niveau maximum, mais il ne récolte que des moqueries.