Belzébuth et Mullin croisent quelqu'un que Belzébuth semble connaître. Il s'appelle Astaroth et est entouré de jeunes filles en adoration. Il se présente comme le frère aîné de Belzébuth et ne cesse de clamer son amour pour lui. Cependant, Astaroth commence à s'interroger sur Mullin et va leur rendre visite pendant qu'ils travaillent, interrompant son propre travail. Mais l'assistante d'Astaroth, Sargatanas, vient le chercher et il semble assez effrayé par elle.