Sakuta n'avait pas pu voir Mai, trop occupée par son travail et interdite de rendez-vous par son agence. Le deuxième trimestre commençait enfin, et Sakuta se réjouissait de revoir Mai à l'école. Mais en la voyant devant chez lui, elle l'interpella d'un ton stupéfiant : « Mais qui êtes-vous ? » Après quelques recherches, il s'avéra que Mai et sa petite sœur, Nodoka Toyohama, avaient échangé leurs corps. Jusqu'à la résolution de ce nouveau syndrome de l'adolescence, Mai vivrait dans la peau de Nodoka, et Nodoka dans celle de Mai…