Gabiru remporte de justesse son combat contre Hermès. Middray, des Fidèles du Dragon, observe le dénouement. Son talent est tel qu'il a même submergé Suphia. Bien qu'il ait l'apparence d'un humain, il est en réalité un Dragonewt, comme Gabiru. Pendant ce temps, Yamza utilise son artefact Doppelganger pour créer un double de lui-même, mais Albis le vainc sans difficulté. Il tente de se rendre, mais Clayman prend le contrôle de lui et le force à se transformer en Charybde.