Phobio ne peut contenir sa colère envers Milim. Il se retrouve face à Footman et Tear, deux membres masqués de l'Alliance des Arlequins Modérés, qui lui suggèrent de devenir un Seigneur Démon pour se venger de Milim. Ils lui expliquent qu'il peut y parvenir grâce au pouvoir de Charybde. Pendant ce temps, la Fédération de la Tempête de Jura envoie Youm en mission pour faire croire au monde entier qu'il était le champion qui a vaincu le Seigneur Orc.