Six ogres sont les seuls survivants de leur clan après une attaque d'une armée orque. Ils racontent que les orques voyageaient avec un mystérieux majin vêtu d'une armure de plates et d'un masque de clown. Rimuru propose aux ogres de rejoindre ses rangs, ce qu'ils acceptent à condition de pouvoir éliminer le chef des orques. Rimuru leur donne alors à chacun un nom. Pendant ce temps, les orques commencent à envahir les marais entourant le lac Siss, habités par les hommes-lézards. Le chef des hommes-lézards donne alors un ordre à son fils, Gabiru…