Afin de financer son dernier plan de conquête du monde, Brain participe au Kentucky Derby en tant que jockey le plus petit et le plus léger du monde. Mais l'intervention de Pinky modifie l'issue de la course de façon inattendue. Première apparition de Phar Fignewton, une parodie de Phar Lap. Le thème d'amour de « Roméo et Juliette » de Tchaïkovski accompagne ce sketch.