Madge, six ans, pense peut-être que sa sœur a été « emportée au ciel par un ange », mais Galvin a d’autres soupçons. Tout semble indiquer que des êtres hybrides sont impliqués, et il pense que c’est le projet idéal pour Luke. Une visite chez le père Siméon (Richard Wilson, guest star), un prêtre zombie, confirme les soupçons de Galvin. Gilgamel n'est pas un ange – c'est un démon, un démon parodique, une entité de type 9 attirée par l'odeur du sacré. Luke sera-t-il à la hauteur ? 54.