Jinzaburou disparu, les forces tsushima restantes livrent une bataille perdue d'avance contre l'armée mongole qui avance. Sana, cependant, emmène Teruhi et conduit un petit groupe dans la forêt vers une grotte cachée. Amushi crée une diversion en faisant exploser une bombe dans le camp mongol, mais est tué en tentant de s'échapper. Le groupe est ensuite découvert par les Mongols qui tuent Kaitani Gontarō et anéantissent les dernières forces tsushima. La situation semblant désespérée, Kano, en larmes, étrangle Teruhi pour la tuer avant que les Mongols ne la trouvent, mais il sert ensuite de leurre et est capturé. Alors que Jinzaburou s'enfonce dans l'eau, il se souvient de la famille Kuchii quatre ans plus tôt, lorsque sa fille l'avait défié pour protéger un arbre. Il reprend conscience et remonte à la surface. Il atteint le lieu de la bataille finale des forces tsushima et découvre que le seul survivant est un jeune garçon dont il avait tué le père auparavant. Saisissant son épée, Jinzaburou attaque témérairement les forces mongoles restantes et se retrouve face à leur commandant, Ryuu Fukukō. Après un combat acharné, Jinzaburou désarme le chef mongol et s'enfuit, indemne. Alors que les Mongols se préparent à partir envahir Kyushu, Teruhi sort de la cachette où Kano l'avait dissimulée et découvre Jinzaburou seul. Peu à peu, les villageois et les enfants survivants émergent de la forêt et Teruhi déclare que Tsushima n'a pas encore dit son dernier mot.