Rabies s'endort, empêchant ainsi les hors-la-loi de tendre une embuscade. À son réveil, il aperçoit un bateau acheté par le roi lors d'un salon nautique. Les joyeux compagnons volent le trésor et l'emportent à Scarborough pour le précipiter du haut des falaises. Ils atterrissent alors dans un univers parallèle où les gentilles princesses Rose et Guya ont été détrônées par une sorcière qui ressemble à Gladys et un ogre sosie de Snooker.