L'agent John Nolan se rapproche de son nouveau rôle de formateur. En préparation, il est chargé de superviser l'agent Aaron Thorson et doit découvrir la vérité sur le suicide d'un autre agent. De son côté, la mission d'infiltration réussie de Lucy lui vaut une invitation à une formation spécialisée à Sacramento ; elle doit décider si c'est la voie qu'elle souhaite suivre.