Lorsque Cal disparaît de sa chambre, Grace et Ben se lancent dans des recherches désespérées qui les mènent jusqu'aux montagnes reculées du nord de l'État de New York. Une piste intrigante les mène à une découverte stupéfiante qui change la donne. Pendant ce temps, Michaela confronte la trompeuse Autumn, et le mystérieux « Major » fait enfin son apparition.