Lorsque deux élèves de la région disparaissent, Alaric envoie Hope, Lizzie, MG et Landon au lycée de Mystic Falls pour enquêter. Pendant ce temps, alors que Josie aide Rafael à s'adapter à sa nouvelle vie au lycée, sa réticence à suivre les règles de la meute de loups le met en danger. Enfin, une découverte troublante sème la discorde entre Alaric et le shérif Donovan.