À Rio de Janeiro, ville où les gens magnifiques s'embrassent et dansent la samba dans les rues, le sexe est omniprésent. Un couple local, Rafael et Isabel, décide de pimenter sa vie sexuelle dans un club échangiste. À Amsterdam, aux Pays-Bas, un homme marié et heureux nourrit un fantasme de cocuage : il aime regarder sa femme faire l'amour avec un autre homme. Ce fétichisme les conduit au célèbre club libertin FUN4TWO.