Afin d'accéder plus facilement à son Palais, Ann doit modifier l'état cognitif de Madarame. Pendant ce temps, Morgana pénètre dans la pièce secrète de Madarame et révèle le plagiat de son œuvre la plus célèbre, Sayuri. Après avoir suivi les autres par inadvertance dans le Palais, Yusuke apprend que Madarame est responsable de la mort de sa mère, ce qui le conduit à éveiller son Persona, Goemon.