Michael Portillo découvre du pétrole dans la banlieue de Los Angeles, se ressource au milieu des orangeraies de Riverside, prépare un California Roll et peint un joli tableau à Laguna Beach. C'est la fête nationale mexicaine et les habitants célèbrent l'indépendance chèrement acquise du pays face à l'Espagne au début du XIXe siècle. On danse, on chante et on festoie dans les rues, et Michael est prêt à se joindre à la fête. Il apprend qu'une personne sur deux à Los Angeles est latino, principalement d'origine mexicaine, et qu'en quelques décennies seulement, le Mexique a perdu la moitié de son territoire et la Californie est devenue américaine. Michael découvre les secrets du forage pétrolier artisanal à Los Angeles, qui abrite le plus grand champ pétrolier urbain des États-Unis. Des ânes à tête oscillante sont partout : dans les quartiers résidentiels, sur les parkings et dans les fast-foods. Michael porte une veste orange vif pour visiter la collection d'agrumes et apprend la différence entre un pamplemousse et une pomme. Outre le pétrole, l'industrie des agrumes, découvre-t-il, est l'un des piliers de l'économie de l'État. À Laguna Beach, Michael apprend comment des artistes de la côte est ont voyagé vers l'ouest par le chemin de fer transcontinental pour fonder une colonie de peintres de plein air, attirés par la beauté du littoral et la lumière splendide.