Première escale de Michael Portillo à bord du Southwest Chief : Dodge City, Kansas, célèbre ville frontalière du Far West. Il visite le tristement célèbre Long Branch Saloon, théâtre de nombreuses fusillades. Il découvre le Dodge City Cowboy Band jouant à la gare et partage un repas avec un descendant d'un agent foncier du chemin de fer qui vendit des milliers d'acres de terres aux colons européens du XIXe siècle. Près de Lamar, dans le Colorado, Michael se rend sur les lieux d'un terrible massacre d'Amérindiens, qui se trouvaient sur le chemin de la colonisation blanche des Grandes Plaines.