Michael poursuit son périple américain dans le Lower East Side de Manhattan, où il échappe de justesse à une bagarre avec un gang new-yorkais historique et visite les sinistres immeubles d'habitation où vivaient et travaillaient des milliers d'immigrants. Dans l'Upper West Side, Michael découvre comment une ancienne voie ferrée, autrefois mortelle, a été transformée en parc public, surélevé par rapport aux rues de la ville. Délaissant les rails pour le ferry, Michael se dirige vers Ellis Island, où quelque 12 millions d'immigrants ont franchi le seuil de l'Amérique. Il bénéficie d'une visite privilégiée du nouveau pôle de transport ultramoderne en construction près du site de Ground Zero.