L'invocation de l'Ange par Jack lui vaut la loyauté d'Ernest, mais divise l'Agape, poussant le Mage à enquêter sur ce prétendu « miracle ». Marisol tente de confronter son père au sujet du secret qui a détruit leur famille, tandis que Richard, le cœur brisé, se plonge dans le projet de fusées. Parallèlement, la tentative de Susan de faire reconnaître officiellement Thelema comme religion se heurte à un obstacle ; elle se tourne alors vers Ernest dans l'espoir de mettre un terme définitif au harcèlement de Virgil.