Une visite secrète à la Loge Agape attise la curiosité de Jack et l'incite à explorer de nouvelles limites sexuelles avec Susan, malgré ses réticences. L'arrivée soudaine d'Ernest au nouveau centre d'essais de l'équipe de fusées, en plein désert, amène Richard à remettre en question l'ensemble du projet, jusqu'à sa rencontre avec une femme mystérieuse qui l'aide à retrouver confiance. Pendant ce temps, Maggie doute de la fidélité d'Ernest.