Jean Wildacre meurt dans des circonstances suspectes lors d'un spectacle où elle assistait le magicien local Aloysius Wilmington. Barnaby et Jones sont appelés sur les lieux. Ils doivent enquêter sur les relations au sein du Cercle Magique de Midsomer, un groupe d'amis de longue date dont les activités ont donné naissance à une nouvelle secte et engendré des inimitiés tenaces. Bientôt, ils se mettent à la recherche de grenouilles à flèches empoisonnées d'Amérique du Sud, tandis que le nombre de morts ne cesse d'augmenter.