Ivandoe déteste les cygnes, surtout son pire ennemi, le prince Svan. Mais lorsque Bert tombe sous le charme d'une cygne nommée Svandaline, qui se révèle être la sœur de Svan et qui a perdu la mémoire, il réalise un instant que tous les cygnes ne sont pas des séducteurs… Jusqu'à ce que Svandaline retrouve la mémoire et le repousse brutalement.