Le périple de Paul d'un loch à l'autre commence sur la côte ouest, sur une portion sauvage et balayée par les vents du Loch Hourn. Poursuivant son voyage vers l'intérieur des terres, Paul atteint le Loch Quoich, un loch abrité, où il entend des récits sur le dernier hors-la-loi d'Écosse. Sur les rives du Loch Lochy, il rencontre un couple qui a vécu une rencontre mémorable avec un monstre des profondeurs nommé Lizzie. Un détour vers le sud le conduit à un pont en ruine où furent tirés les premiers coups de feu du 1845. Paul longe ensuite une ancienne voie ferrée surplombant le Great Glen et inhale les fumées de diesel d'une locomotive de manœuvre nauséabonde dans une gare en cours de restauration. Une excursion en canal le mène à Fort Augustus, où il part à la recherche du fort d'origine. Sur le Loch Ness, Paul rencontre un homme qui, encore écolier, a croisé le chemin de l'homme le plus rapide sur l'eau, John Cobb, alias le Géant Doux. 256.