Sword et Sophie s'arrêtent dans une ville de l'Ouest, Sun Dell Dios, en attendant des renforts. Cependant, la ville est dirigée par un groupe de justiciers mené par le shérif Alfil. Les habitants tentent d'arrêter Sword, persuadés qu'il a enlevé Sophie, tandis que la serveuse, Natalia, saisit Sophie et qu'Alfil les expulse de la ville. Lorsque Natalia tente de sédater Sophie, elle provoque un accident de voiture. De retour en ville, Sword fuit les habitants, refusant de faire du mal aux humains, et est finalement secouru à l'arrivée de Gina. Pendant ce temps, Alfil révèle qu'il est un Horror et se prépare à capturer Sophie, mais elle le tire avant qu'il ne se transforme, obtenant ainsi un répit jusqu'à l'arrivée de Sword. Alors que Sword affronte le Horror Alfil, Bishop apparaît et se prépare à prendre Sophie, qu'il qualifie de princesse, mais une fois de plus, Gina vient à la rescousse. Réalisant que l'utilité de la ville est terminée, Bishop la réduit en poussière, cependant Gina avait pris la précaution d'ériger une barrière autour des habitants, qui sont ainsi sauvés. Alors que Sword, Gina et Sophie se préparent à poursuivre leur voyage, Zaruba félicite Sophie pour son ingéniosité.