Sabrina et Salem détruisent le vieux grimoire de Zelda, écrit et signé par Merlin en personne. Elles voyagent dans le temps jusqu'au Moyen Âge, à l'époque où Merlin a écrit le livre, mais un problème survient et elles remontent trop loin, jusqu'à l'âge de douze ans de Merlin. À cette époque, il était un magicien amateur et son ami, le roi Arthur, était très mauvais en magie. Sabrina et Salem leur apprennent donc les rudiments et bientôt, ils découvrent la puissante épée Excalibur, indispensable pour vaincre les forces du mal qui menacent le trône d'Arthur. Finalement, elles triomphent et Merlin offre à Sabrina un nouveau grimoire pour Zelda. Sabrina et Salem retournent dans le passé et le remettent en place, mais lorsqu'elles détruisent accidentellement tous les autres livres de Zelda, l'aventure recommence.