Stephen se rend au Brésil, pays qui accueille la plus grande marche des fiertés au monde et qui possède certaines des législations les plus favorables à l'égalité des droits pour les personnes LGBTQ+. Mais ces progrès ont un prix. Toutes ces avancées ont engendré une violente réaction contre les personnes homosexuelles ; en moyenne, une personne homosexuelle est assassinée toutes les 36 heures au Brésil. Stephen constate l'impact de cette situation sur la vie des hommes et des femmes homosexuels et confronte également le politicien qui mène la lutte contre les droits des personnes LGBTQ+. Stephen se rend également en Russie, où la situation des personnes homosexuelles s'est dégradée au point de ne plus l'avoir été depuis longtemps. Leurs droits sont constamment bafoués par un gouvernement conservateur, soutenu par la désapprobation de l'Église orthodoxe russe. Stephen se rend ensuite en Inde, où les anciennes lois britanniques qui criminalisaient l'homosexualité viennent d'être abrogées. L'Inde moderne se tourne désormais vers les traditions hindoues pour construire un avenir plus positif pour ses citoyens homosexuels, notamment sa communauté transgenre autrefois célébrée.