La Nouvelle-Angleterre est le théâtre du plus incroyable changement de couleurs au monde, lorsque les verts éclatants de l'été cèdent la place aux ors et aux rouges de l'automne. Ce film révèle comment cette explosion de couleurs est créée par la lutte entre les arbres et les habitants des forêts. Élans, tamias, crotales et une étrange variété de chenilles jouent un rôle crucial, mais, chose surprenante, la forêt elle-même doit sa couleur si particulière au travail acharné des castors, des fourmis et des humains. 52.