Bo Eun sombre dans la folie après la mort de Sang Jin. Joo Ho cherche par tous les moyens à aider sa femme, mais son état ne cesse d'empirer. Joo Ho est reconnaissant envers tous les membres de Guseonwon de l'avoir converti à leur religion. Pendant ce temps, Sang Hwan et ses amis se retrouvent après trois ans. Sang Mi vit toujours sous l'aide de Guseonwon, même après trois ans.