Joanna voyage du sud du pays jusqu'aux contreforts de l'Himalaya. À Madurai, elle explore le magnifique temple de Meenakshi. Dans les Ghâts occidentaux, Joanna retrouve son vieil ami Robin Brown, qui a passé la moitié de sa vie à parcourir l'Inde sur sa fidèle moto. Après avoir flâné dans les marchés de bijoux d'Hyderabad, Joanna explore Tollywood, le plus grand complexe de studios de cinéma au monde, dédié à la nouvelle industrie cinématographique. Son voyage s'achève à 640 kilomètres au nord de Calcutta, au Sikkim, au pied de l'Himalaya.