Phoebe suggère les papillons, mais tout le monde les trouve trop timides… jusqu'à l'arrivée de Frizzle ! 146. Arnold et Wanda doivent faire un exposé sur la station d'épuration de la ville. Mais Mme Frizzle décide de transformer le bus et la classe en gouttes d'eau : les enfants s'évaporent, se condensent, deviennent de la pluie et filent à toute allure dans la rivière jusqu'à l'océan. Après plusieurs voyages à travers le cycle de l'eau, ils sont prêts à redevenir des enfants normaux. Mais la clé magique qui leur permettra de sortir du cycle est enfermée dans les toilettes de l'école ! Essayant de se frayer un chemin jusqu'aux toilettes, les enfants traversent la station d'épuration et découvrent comment l'eau est purifiée. Réussiront-ils à rejoindre l'école en passant par les canalisations des toilettes ? Ou sont-ils coincés dans le cycle de l'eau pour toujours ?