Le prince Alfred et la princesse Margarette du duché ont l'interdiction formelle d'entrer dans la Tour Ouest, réputée pour abriter une sorcière. Mais les deux frères et sœurs, impatients de vérifier si une sorcière y vit réellement, s'y introduisent en cachette. Ils découvrent alors le secret de la sorcière… Pikke et Pakke, un couple de hobbits mariés, parcourent le monde en vendant leurs plats aux voyageurs. Ils connaissent un grand succès dans une ville aux confins du royaume. Et il y a une chose que ce couple aime particulièrement faire ensemble. C'est le jour de Satur, et ils se rendent à une porte qui se dresse dans la forêt…