Mildred découvre qu'il y a un domaine où elle excelle : le dessin. Ethel, qui ne supporte pas l'idée que quiconque puisse la surpasser, est bien décidée à contrecarrer les plans de Mildred. Une partie du plan d'Ethel consiste à faire gagner à sa « cliente », Drusilla, un prestigieux concours d'art dont le jury est présidé par le nouveau professeur d'art de Cackle's.