Mildred arrive pour sa deuxième année à Cackle de bonne humeur. De nouvelles jeunes apprenties sorcières font leur entrée, dont Sybil Hallow, qui a peur de tout le monde, y compris de Mildred ! En voulant être gentille avec Sybil, Mildred ne fait qu'empirer les choses. Pendant ce temps, une dispute éclate dans la salle des professeurs entre Mlle Bat et Mlle Drill pour savoir qui sera la maîtresse de la classe de deuxième année !