À l'aube, sur la toundra glacée, Merlin et Arthur sont à bout de forces. À chaque pas pénible, la forteresse d'Ismere se rapproche inexorablement et la peur de Merlin s'intensifie. Quel jeu joue Mordred ? Et quels puissants secrets Morgana et le druide Ruadan (Liam Cunningham) cherchent-ils dans ses catacombes labyrinthiques ? Il semble que cette fois, même Merlin ne puisse empêcher Arthur de se jeter droit dans la gueule du loup… Car dans cette nature sauvage, désolée et éphémère, une seule chose est certaine : la grande épreuve d'Albion a enfin commencé.