Haut dans les montagnes, une immense horde se rassemble ; Morgane se prépare à la guerre, accompagnée d'un Mordred assoiffé de vengeance. Merlin ressent le poids de son destin comme jamais auparavant, tandis que les anciennes prophéties se réalisent avec une précision terrifiante. Mais avant de pouvoir sauver son Camelot bien-aimé, il doit se sauver lui-même. Car ce n'est pas seulement le royaume que Morgane souhaite détruire, c'est aussi Emrys.