Merlin devient une arme redoutable dans la lutte de Morgane pour le pouvoir lorsqu'il tombe entre ses mains. En recourant à une magie ancestrale, elle parvient à semer la discorde et à faire du jeune sorcier l'assassin parfait, mettant ainsi le roi Arthur, inconscient du danger, en grand péril. Quelqu'un remarquera-t-il le comportement étrange de Merlin avant qu'il ne puisse nuire gravement au Roi ?