Arthur se lance seul dans une quête pour prouver sa valeur et prétendre au trône de Camelot en récupérant le Trident d'Or des mains du Roi Pêcheur. Le prince étant hors de portée de la citadelle, Morgane en profite pour utiliser sa magie noire. Elle lui offre un précieux bracelet renfermant un Œil de Phénix, insistant pour qu'il le porte en permanence afin d'être protégé. Cependant, le joyau magique absorbe la force vitale d'Arthur et le laisse sans défense dans le royaume périlleux du Roi Pêcheur. Avec l'aide de Gauvain, Merlin parviendra-t-il à rejoindre Arthur à temps et à accomplir sa propre mission : protéger le futur roi de Camelot ?