Arthur réussira-t-il à sauver Camelot de la maléfique Morgana ? Fraîchement couronnée reine de Camelot, Morgana instaure un règne de terreur sur les innocents citoyens du royaume. Comptant sur Morgause et son armée immortelle, tout espoir semble perdu pour Uther, contraint d'assister à l'effondrement de son royaume sous le joug de la cruauté inimaginable de sa propre fille. Pendant ce temps, aux abords de Camelot, Arthur reprend des forces et prépare une contre-attaque avec l'aide de quelques fidèles : Gauvain, Lancelot, Elyan et Perceval. Cependant, Merlin sait que même un guerrier aussi habile qu'Arthur ne peut vaincre un ennemi immortel sans magie. Parviendra-t-il à récupérer la grande épée Excalibur dans le lac d'Avalon à temps pour sauver la vie de ceux qui lui sont le plus chers ?