Déterminé à éradiquer la magie de Camelot à jamais, Uther engage Aredian, un redoutable chasseur de sorcières, craint de tous pour sa quête impitoyable visant à démasquer la sorcellerie sous toutes ses formes. Bien que personne ne soit directement soupçonné, plusieurs habitants de Camelot redoutent d'être percés à jour par le chasseur de sorcières : Morgana craint qu'Uther ne la fasse exécuter et Gaius s'inquiète pour le sort de Merlin et le sien, car prendre soin du jeune sorcier est considéré comme un crime et une trahison. Tous trois parviendront-ils à échapper à un destin funeste ?