Alvarr est déterminé à permettre à la magie d'être utilisée à nouveau et à détruire Camelot. Alvarr doit récupérer le Cristal de Neahtid pour que son plan fonctionne. Alvarr et Morgana tentent de mettre la main sur le cristal et utilisent un jeune druide pour les aider. Merlin est surpris lorsqu'il découvre le véritable pouvoir du cristal.