Morgana fait un cauchemar et voit Arthur mourir des mains d'une étrange et belle jeune fille. Pendant ce temps, à la chasse dans la forêt, Merlin et Arthur sauvent cette même jeune fille, Sophia, et son père, Aulfric, d'une attaque de bandits et les conduisent à Camelot pour les mettre à l'abri. Morgana comprend que Sophia est la jeune fille de son cauchemar et tente d'avertir Arthur, qui est tombé sous son charme. Alors que la vérité sur le don magique de Morgane, capable de voir l'avenir, se dévoile, le plan d'un père et de sa fille visant à détruire le royaume de Camelot en sacrifiant Arthur en échange de la vie éternelle se précise.