Merlin est sauvé d'une terrifiante bête ailée par un étranger héroïque : un jeune homme nommé Lancelot, qui rêve de devenir chevalier de Camelot. Pour le remercier, Merlin fournit de faux documents attestant de la noble naissance de Lancelot, qui est accepté. Cependant, la bête ailée – un griffon, en réalité – étant toujours en liberté, la décision de Merlin pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement pour Lancelot, mais aussi pour Camelot…