Merlin est stupéfait lorsque sa mère, Hunith, apparaît à Camelot, meurtrie, blessée et implorant l'aide d'Uther. Elle explique à Uther qu'un bandit nommé Kanen et ses hommes attaquent son village et exigent toute la récolte, sous peine de mort. Face au refus d'Uther, Merlin quitte Camelot pour protéger sa mère et ses amis. À sa grande surprise, Arthur, Morgane et Guenièvre s'allient à lui pour sauver son village… mais à quel prix ?