Le Ciel envoie l'ange Muriel déguisé pour espionner Aziraphale et Crowley. Aziraphale se rend à Édimbourg à la recherche de son indice et apprend beaucoup de choses. Leur séjour à Édimbourg en 1827 est marqué par un vol de tombe, une statue et une rencontre malheureuse avec une fiole de laudanum. De nos jours, Crowley tient la librairie et est déçu par les humains et la météo.