Voyagez dans le Sud rural à la rencontre d'Elder Burch, Charley Patton et d'autres artistes qui enregistrent les premiers morceaux de blues du Delta, de gospel et de chants protestataires. La grande inondation de 1927 dévaste les communautés riveraines du Mississippi, provoquant une migration vers le nord et l'émergence du Chicago Blues de Howlin' Wolf.